Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья, она настоящая богатырка. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские науки. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не появился колдун Север. Ему привиделось нечто ужасное, грядущая катастрофа. Его слова нарушили привычный порядок вещей, посеяв тревогу.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отца и спасти Белогорье, ей нужно отправиться в Москву прошлых лет. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор злу, которое уже подбирается к их родному городу.
