Жизнь Дэндзи была не сахар. Обычные мечты — нормально поесть, спокойно жить — разбились о долги, оставленные отцом. Приходилось ютиться в развалюхе, вечно недоедать. Якудза требовали возврата денег, так что парню пришлось продать часть себя, в прямом смысле. Да ещё и демонов ловить нелегально, чтобы хоть что-то заработать. Помогала ему в этом Потита — странное существо, похожее на демона с бензопилой вместо головы.
Всё изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку, принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не бросил хозяина. Он в прямом смысле стал частью парня — его сердцем. Тело Дэндзи изменилось: теперь он мог быстро восстанавливаться после ран, а его руки и голова превращались в работающие бензопилы.
Эти способности заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, всегда погружённого в свои мысли, и Пауэр — ту, в ком течёт кровь демона, с её вспыльчивым нравом. А ещё там была Макима, его начальница. С первого взгляда она показалась ему загадочной и необычной. Чувства к ней росли с каждым днём.